IPO上市咨詢

上市前規范

三勝咨詢依據調查后的結果和企業上市相關的法律法規,從擬上市企業的上市主體資格、獨立性、規范運行、財務與會計、環境保護等方面對企業是否存在上市障礙等進行全方位診斷,然后出具診斷報告供企業參考。三勝咨詢為企業提供的IPO診斷服務主要是分析中小企業上市的可行性。通過回答企業“要不要上市”、“能否上市”、“如何上市”等問題進行綜合分析與判斷,并提出治理解決方案,進行專業輔導,避免中小企業走彎路。

IPO診斷服務

三勝咨詢為企業提供的IPO診斷服務主要是分析中小企業上市的可行性。通過回答企業“要不要上市”、“能否上市”、“如何上市”等問題進行綜合分析與判斷,并出具綜合建議報告,避免中小企業走彎路。

三勝咨詢通過研究企業所在行業的發展現狀、格局及特點,以及行業未來發展趨勢、投資重點,評估企業在行業內的競爭地位及成長空間、市場占有率等,分析企業投資項目可行性及其發展前景,預測資金需求,發現企業問題,制訂上市募集資金計劃。三勝咨詢通過對企業的診斷,判斷企業是否符合證監會要求,并根據要求提出治理解決方案,進行專業輔導。

IPO診斷服務的內容

·核查并論證公司的主體資格情況;
·核查并論證公司的獨立性情況,包括資產完整、業務獨立及人員獨立等;
·調查并論證公司規范運行的情況;
·充分核查并論證公司現行的會計核算方法及財務管理制度等情況;
·重點分析公司主要財務指標,并與同行業上市公司對應的財務指標進行對比;
·了解并論證公司所確定的募集資金運用的方向;
·上市專家團隊就診斷所發現的主要問題進行反復論證,并對被診斷單位“上市的可行性”、“何時上市”、“如何上市”等問題作出最終的權威的診斷意見;
·項目團隊根據專家團隊的診斷意見,制定被診斷單位的上市整體計劃書。

工作成果

·《企業上市IPO可行性診斷報告》
·《上市整體計劃書》

規范化治理

研究企業所在行業的發展現狀、格局及特點,以及行業未來發展趨勢、投資重點,評估企業在行業內的競爭地位及成長空間、市場占有率等,分析企業投資項目可行性及其發展前景,預測資金需求,發現企業問題,制訂上市募集資金計劃。三勝咨詢通過對企業的診斷,判斷企業是否符合證監會要求,并根據要求提出治理解決方案,進行專業輔導。

IPO前企業內部規范化治理方案

人員進場,進行規范化評估,找出缺陷,完善制度。

管理層、核心技術人員訪談,上市前細分市場行業深度分析。確定企業定位,成長性,競爭地位。

合理化組織架構、規范財務、完善內控、完善生產和質量控制體系、提供銷售策略指導、健全激勵制度、完善決策制度、規劃戰略。

券商進場前IPO輔導

1、PE選擇

進行引進戰略投資者分析設計、引進戰略投資者文件制作、引進戰略投資者定價評估。

2、券商選擇

綜合分析各個券商,為企業找出合適的保薦機構,壓縮企業上市時間、提高企業上市通過率。減少企業因對券商了解不夠多次更換券商的麻煩。

搭建上市辦公室

上市辦公室是公司上市工作及相關對外溝通的主要職能部門。針對擬上市公司的自身特點,其主要工作職能如下:

1、針對中介機構提出的相關要求,為中介結構認真整理材料,并處理好相關后勤事宜:中介機構在場期間,主要負責協助中介機構收集并制作上市材料;在中介機構離場期間,負責處理中介機構布置的相關工作任務,并督促公司相關部門完成有關工作。

2、認真撰寫與上市有關的文件材料,制作并復印上市工作底稿,留存備查,協調相關機構,積極推進上市工作進程。

3、與投資機構對接,協助了解公司的運營狀況;做好相關的服務工作。

4、協助董事會秘書嚴格按照及時性、準確性、真實性和完整性的要求,認真執行公司信息披露工作制度。在領導授權時,列席涉及信息披露的有關會議,向公司有關部門收集信息披露所需要的各種資料,按照有關法定程序,做好公司臨時信息和定期報告的編制和披露工作。

5、在領導授權時列席股東大會、董事會和監事會會議,以及與此相關的其它會議;協助相關部門準備會議材料和會務工作。

6、及時了解公司的重大事件,包括但不限于:重大收購、出售資產或股權、債務重組、重大訴訟、仲裁事項、重大擔保、重要合同的訂立、變更、解除和終止、重大經營性或非經營性虧損、遭受重大損失、重大投資行為、重大行政處罰、可能依法承擔的賠償責任。

7、做好中國證監會、證券交易所及市上市辦公室等上級部門下發文件的處理工作。

8、保管上市工作的相關資料;做好相關文件資料的歸檔工作;包括建立電子檔案和實物檔案。做好向上市公司證券監管系統上傳電子文檔工作。

9、協助董事會按照中介機構提出的意見,規范完善公司內所有全資、控股公司的法人治理結構,并提出經營方面的建議。

10、多方收集信息,為公司重大決策提供咨詢和建議。

11、當公司發生訴訟、仲裁、重大重組、關鍵人員的變動、盈利大幅度波動、自然災害等危機后組織或協助相關部門迅速提出有效的處理方案。

上市前整體規劃

1、企業為什么要公開發行上市?

公開發行上市,是企業迅速發展壯大的主要途徑,主要有以下好處:

·為中小企業建立了直接融資的平臺,有利于提高企業的自有資本的比例,改善企業的資本結構,提高企業自身抗風險的能力,增強企業的發展后勁。
·有利于建立現代企業制度,規范法人治理結構,提高企業管理水平,降低經營風險。
·有利于建立歸屬清晰、權責明確、保護嚴格、流轉順暢的現代產權制度,增強企業創業和創新的動力。
·有利于企業樹立品牌,提高企業形象,更有效地開拓市場,降低融資與交易成本。
·有利于完善激勵機制,吸引和留住人才。
·有利于企業進行資產并購與重組等資本運作,可利用各種金融工具,進行行業整合,迅速做大做強。
·有利于股權的增值并增強流動性。

2、三勝咨詢如何為企業上市做整體規劃?

企業上市涉及股東重大利益調整和公司方向的戰略選擇,企業的高管面臨業務、上市工作雙重壓力,加上專業知識和能力的限制,往往難以組織眾多中介機構,選擇最優的上市方案,并協調中介機構有效貫徹實施。

三勝咨詢的上市一體化咨詢,通過對企業的詳細的駐場調查,首先形成科學的上市戰略規劃,包括上市可行性和利弊分析、上市地選擇公司架構調整,業務規劃,該上市規劃最好在擬上市2-3年前開始準備(大概稅后利潤達到1000萬元人民幣時可以開始準備)。和客戶討論后形成共識,從而將中介機構的知識和企業對自身的熟悉從一開始就結合起來;然后根據情況,為企業快速上市,并提高市值提供全方位的服務,具體的服務包括:


·幫助企業學習和了解上市必備知識;
·對公司進行初步的盡職調查、問題診斷和業務指導;
·對公司的技術研發能力提出建設性提升建議。三勝咨詢擁有大量新興行業的專家網絡,可以提供有效的技術研發能力提升建議,塑造良好的技術研發形象,塑造企業在投資者中的良好印象;
·引入戰略投資者,加快企業產能擴張,有效提升利潤,解決企業上市前資金壓力;
·對照發行上市條件對存在的問題進行梳理,并對企業進行全面深入的分析,及早發現可能存在的問題,提出整改意見并配合企業在前期解決,減少企業上市的實質性障礙;
·完善組織結構和內部管理,明確業務發展目標和募集資金投向;
·協助企業聘請保薦機構(證券公司)和會計師事務所、資產評估機構、律師事務所等中介機構,共同對改制重組方案進行可行性論證;
·協助企業準備首次公開發行申請文件,撰寫符合戰略融資或上市要求的高水平資料,協助提高客戶的估值水平、成功引入戰略投資者、順利通過證監會發審委的審核、加速上市的進程提供有利條件。

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